1920年代巴黎蒙巴纳斯，一位美国黑人爵士乐手与一位犹太裔女画家的禁忌之恋。
1921年的巴黎，蒙巴纳斯街区是艺术家和流亡者的天堂。美国黑人爵士小号手埃利斯逃离种族隔离来到巴黎，在酒馆演奏时遇到了被沙俄迫害而流亡的犹太女画家米拉。两人在艺术与灵魂上迅速产生共鸣，但他们的爱情在当时的法国同样备受歧视。埃利斯的音乐与米拉的画作相互滋养，他们计划一起前往更自由的柏林。然而，当埃利斯的美国前雇主派人来抓他回去，米拉的家庭也逼迫她嫁给一个富商时，两人必须在爱情、艺术与生存之间做出残酷的选择。
一部充满爵士韵律和油画质感的美学电影。导演精准捕捉了那个疯狂年代的自由与压抑。两位主演的化学反应强烈，无需过多语言，一个眼神、一段即兴演奏就能传达出深刻的情感。结尾的处理既悲伤又充满希望。
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